從新增產(chǎn)能狀況看無縫鋼管市場行情走勢找聊城正宇
2011年我國無縫鋼管產(chǎn)量依舊維持高增長的態(tài)勢，達(dá)到2649萬噸。與此同時，去年國內(nèi)無縫鋼管新增產(chǎn)能呈現(xiàn)出較大增長，預(yù)計將達(dá)到550萬噸以上。隨著新機(jī)組的投產(chǎn)，新增產(chǎn)能的釋放，國內(nèi)無縫管市場競爭格局會產(chǎn)生怎樣的演變？對于無縫管市場價格會有什么樣的影響？請看下文簡要分析：
一、無縫管產(chǎn)能分布情況近年較為穩(wěn)定
1、國內(nèi)無縫管產(chǎn)能區(qū)域集中化程度高
2011年，國內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)量總計2649萬噸，較2010年2423.1萬噸同比增加225.9萬噸，增長9.3個百分點(diǎn)。其中，山東、江蘇、天津、浙江四個省份仍是我國無縫鋼管的主要產(chǎn)業(yè)，名副其實(shí)的占據(jù)著國內(nèi)產(chǎn)量的大半江山；前12位省份的產(chǎn)量在全國產(chǎn)量中占比88%，國內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)能區(qū)域集中化的特點(diǎn)非常明顯。
數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計頻道，鋼管部整理
2、無縫管產(chǎn)量分布非常分散
筆者調(diào)取2010年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，上述產(chǎn)量比重幾乎沒有變化，數(shù)據(jù)近乎完全一致。
數(shù)據(jù)來源：中國鋼管協(xié)會，鋼管部整理
二、新增產(chǎn)能集中正影響改變原有競爭格局
2011年以來，國內(nèi)新增產(chǎn)能大幅增加，預(yù)計將至少達(dá)到632萬噸（尚未完全統(tǒng)計改造后新增產(chǎn)能）。其中天管、寶鋼、包鋼、衡鋼四大傳統(tǒng)大型國營管廠新增220萬噸，建龍?jiān)诿駹I管廠中異軍突起，正在積極打造東北區(qū)域首個百萬噸級民營無縫管企業(yè)。
而從西姆萊斯分別在西北和東北設(shè)廠，天管、衡陽先后兼并江蘇地區(qū)企業(yè)，以及寶鋼不懼競爭大力在山東投入大口徑鋼管機(jī)組的現(xiàn)象來看，國內(nèi)大型管廠的目光正放向全國，積極進(jìn)行跨省市、跨區(qū)域的謀篇布局，在市場原先同質(zhì)化競爭激烈的基礎(chǔ)上，新興地區(qū)市場、品種市場后期競爭廝殺的烽煙已經(jīng)點(diǎn)起。
數(shù)據(jù)來源：鋼管部整理
反觀下圖，從同期各省市無縫管產(chǎn)量增長的情況可以看出：2011年山東地區(qū)產(chǎn)量由394萬噸一躍達(dá)到508萬噸，漲幅28.8%；湖北、內(nèi)蒙古產(chǎn)量分別增長20.7%和13%，跨入百萬噸產(chǎn)量大省行列。以上這些區(qū)域產(chǎn)量的增長，除個別地區(qū)因廠家訂單飽滿，開工率大幅提高外，很大方面都是受到新增機(jī)組順利投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)的影響。
數(shù)據(jù)來源：鋼管部整理
綜合以上無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及地區(qū)產(chǎn)量的變化，可以預(yù)見，隨著競爭白熱化、新增產(chǎn)能支出產(chǎn)量，近年來較為穩(wěn)定的無縫管市場格局，在區(qū)域份額分布、大中型企業(yè)產(chǎn)量比重上即將迎來新的變化。
一是江蘇、山東等地區(qū)因?yàn)樘旃堋P(yáng)州龍川、華菱錫鋼、煙寶等大型項(xiàng)目的投產(chǎn)，其區(qū)域產(chǎn)量在全國比重中將進(jìn)一步提高。二是天管、寶鋼、衡鋼、包鋼等國營一線管廠市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，原本依賴價格優(yōu)勢搶占市場的某些民營管廠沖擊力或?qū)⒁虼藴p弱。
進(jìn)一步說，新增機(jī)組投產(chǎn)后，或許將使得國內(nèi)無縫管廠更緊迫的從以往明顯的同質(zhì)化競爭轉(zhuǎn)向更深層的差異化競爭，從松散的產(chǎn)能布局轉(zhuǎn)入大型企業(yè)、優(yōu)勢發(fā)展的軌道，提高產(chǎn)能集中化程度。當(dāng)然，這種趨勢尚待觀察，受篇幅及材料所限，在此不做贅述。
三、新增機(jī)組產(chǎn)能對市場價格的影響
一些新增機(jī)組已經(jīng)對市場構(gòu)成廣泛影響，不可小覷。比如包鋼159機(jī)組投產(chǎn)后，其大口徑機(jī)組原本的排產(chǎn)、成本壓力都得以緩解；煙寶460機(jī)組投產(chǎn)已經(jīng)十個月；大口徑規(guī)格無縫管的競爭更趨激烈，節(jié)后該規(guī)格組距無縫管價格首先出現(xiàn)回調(diào)，不得不讓人產(chǎn)生諸多聯(lián)想。河北、聊城一帶民營大口徑無縫管生產(chǎn)廠家，競爭壓力不輕。
數(shù)據(jù)來源：鋼管部整理
從上表來看，2月（春節(jié)后）管廠調(diào)價政策絕大多數(shù)以下調(diào)為主，江蘇、山東區(qū)域中小口徑規(guī)格盤整持平。其中首先下調(diào)，且幅度較大的以大口徑規(guī)格無縫管為主。
從時間上看，由于去年天管合同飽滿，久未調(diào)價，年后天管協(xié)議戶一次性降價600-800元/噸對市場形成重磅沖擊，包鋼轉(zhuǎn)而出臺新一期價格，明顯跟跌。
從市場影響來看，由于天管、包鋼、新冶特等大口徑規(guī)格鋼管在市場份額比重中影響較大，江蘇、山東地區(qū)目前沖擊市場的主要是中小口徑規(guī)格無縫管，因此本月調(diào)價對市場不同規(guī)格組距無縫管的影響也呈現(xiàn)出明顯的差異。全國主要城市無縫管市場大口徑鋼管領(lǐng)跌，幅度相對較大，進(jìn)而影響中小口徑無縫管價格下滑。
四、后市簡要預(yù)判
截至昨日（2月29日），據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示：全國21個主要城市219*6mm規(guī)格無縫管平均價格為5462元/噸，較春節(jié)前相比（1月21日）平均價格5534元/噸，下跌72元/噸。節(jié)后全國市場無縫管價格整體明顯下行，各地城市下跌幅度在50-100元/噸。
目前來看，由于大廠價格已調(diào)到低位，中間商訂貨熱情升溫較快，因此下一階段部分廠家可能暫時轉(zhuǎn)入觀望。而江蘇、山東地區(qū)廠家在庫存較低、訂單較少的情況下，受到資金緊張、原料成本堅(jiān)挺的制約，可能還要繼續(xù)等待上下游市場的變化（管坯降價或者需求升溫），在此期間，其產(chǎn)量仍將有限，價格變化的空間視管坯價格變動而定。
綜上所述，上游廠家短期內(nèi)或?qū)⑥D(zhuǎn)入平穩(wěn)觀望操作，不排除部分民營廠家有小幅拉漲行為。但近段時間內(nèi)，由于低價資源入市，以及貿(mào)易商之間的競價調(diào)整，近期的降價趨勢短期可能仍將持續(xù)，但調(diào)價幅度、調(diào)價步伐將相對減輕放緩。
相對于國內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)能區(qū)域集中化的特點(diǎn)，無縫管產(chǎn)能、產(chǎn)量在各企業(yè)分布中十分分散，廠家眾多，良莠不齊。據(jù)中國鋼管協(xié)會會員申報產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2011年國內(nèi)無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量在全國產(chǎn)量占比中，除天津鋼管集團(tuán)達(dá)到11%外，其余大型廠家占比僅在1%-4%之間，除樣本統(tǒng)計的16家企業(yè)外，65%的無縫管產(chǎn)量分散在國內(nèi)密集分布的大小管廠。
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