鐵礦石動向或將左右鋼價
回顧鐵礦石近十年的牛市行情,一是行業周期比較長,國外大型礦山的建設周期要5-7年,國內相對較較短,但也要1-2年,也就是說短期內供應彈性比較小,價格再漲供應也上不來;二是全球經濟增長,尤其是中國經濟快速發展,大大增加了全球鋼鐵消費量;三是資源稟賦導致鐵礦石市場高度壟斷,澳大利亞和巴西占了全球礦石貿易的2/3,對價格有較強話語權。
隨著時間的推移,供應已經陸續釋放,而全球消費卻出現下滑。中國是全球最大的生鐵生產國,生鐵產量占全球產量的60%左右,而生鐵產量的增量更是占到全球增量的96%左右,因此中國是鐵礦石最大消費國和進口國。自2003年以來,鐵礦石價格一直在漲,尤其是2007以后跳躍式上漲,高額利潤吸引越來越多的資本涌入礦石行業。雖然鐵礦石行業生產周期較長,但自2007年礦石價格快速上漲算起到2012年已經5年有余,很多新建礦山已經投入使用,而2012年—2014年期間將會有更多礦山陸續投入使用。與此同時,三大礦商之外的礦石產量快速增加,我國越來越多的進口礦來源于蒙古國以及非洲各國。2007年我國除澳大利亞、巴西和印度之外的外礦進口占全部進口量的16%,2012年升為26%,5年上升近10%。全球礦石行業的壟斷程度正在下降,這對商品價格形成壓力。
2011年下半年以來,鐵礦石市場消費增速下滑,供應增速上升,逐漸轉變為過剩。2012年1-6月全球生鐵產量同比增速為2.49%,比2011年下滑近3.7%。與此同時全球鐵礦石產量卻在上升,2011年中國鐵礦石全年產量同比增長達23.5%,2012年1-6月同比增長5.9%。同期,三大礦山2012年一、二季度產量與去年同期基本持平,但其總體產能卻較2011年提升11.7%。礦石市場出現過剩,我國港口庫存一度飆升至近億噸,價格快速下滑。
從微觀數據來看,庫存消費比是一個靈敏供求指標。數據顯示,庫存消費比由2007年的4周左右一直上升至2008年10月的高點9周附近,隨后由于經濟快速回暖,此指標一路下滑至2010年4月的6周附近,并隨著消費下滑,在2011年11月再次觸及高點9周。目前由于礦石市場清庫,此指標維持在7周附近。從歷史上看,庫存消費比7周左右是一個中等偏高的數值,其相對應的礦石市場也是較為寬松的供應過剩市場。
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